Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description de l'entreprise

Acteur majeur du courtage financier et patrimonial, Meilleurtaux Placement, filiale du groupe Meilleurtaux, s’appuie sur le savoir-faire de professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers.

Entreprise exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s’appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.

Quelques chiffres.

• 28 ans d’expertise
• + 140 collaborateurs
• 7 agences partout en France (Lille, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Cannes)
• + 65 000 clients
• + 5 Mds € d’encours
• 4,8/5 de satisfaction client en 2025

Vous souhaitez rejoindre une entreprise en forte croissance, innovante, dynamique et débordante de projets ? Ce qui suit va vous intéresser !

Description du poste

Les missions qui vous attendent.

Vous intégrerez une agence dynamique et collaborative. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration. Après une période de formation à nos produits, outils et process, vous serez maître à bord pour animer et développer un portefeuille client.

Les missions pour accomplir cet objectif sont les suivantes :

• Traitement des Leads générés par nos équipes média/marketing
• Identification des opportunités commerciales et Préconisation de solutions adaptées
• Concrétiser vos conseils et préconisations
• Développer votre portefeuille en faisant preuve de proactivité
• Accompagner vos clients / prospects grâce à nos différents canaux (rdv Agence, Visio, Téléphone, Tunnels digitaux, conférences…)
• Suivi et Fidélisation de votre portefeuille clients

Qualifications

Ce qu’on attend de vous.

• De formation Bac + 5 spécialisée en Gestion de Patrimoine, Banque ou assurance
• Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers.
• Vous êtes à l’aise tant à l’écrit qu’à l’oral

Soft Skills.

• Vous avez le goût du challenge et un fort esprit d’équipe
• Vous êtes tenace, curieux, consciencieux, organisé
• Vous avez une expérience de la relation client par téléphone/physique

Informations supplémentaires

Ce que Meilleurtaux Placement peut vous offrir.

• Un environnement de travail sain propice à l’épanouissement, l’évolution et l’atteinte de ses objectifs
• Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l'écoute, le partage et la convivialité.
• L’ambition et l’agilité d’une entreprise dynamique couplées aux ressources et la structure d’un groupe établi : tout en bénéficiant d’une marque forte et d’une position de leader, nous essayons constamment de nous réinventer et de faire évoluer qui nous sommes
• Une carte titres-restaurants Swile
• Une rémunération et un package attractifs comprenant primes individuelles et collectives

Le manque de confiance peut parfois nous empêcher de postuler un emploi. Mais nous allons vous révéler un secret : il n’existe pas de candidat « parfait ». Donc, n’hésitez pas à postuler si ce poste vous donne envie de vous dépasser tous les jours.